上市背景與目的
安井食品此次赴港上市主要是為了加快國(guó)際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)境外融資能力，進(jìn)一步提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期謹(jǐn)慎，安井食品在國(guó)內(nèi)的業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪彛?024年前三季度，營(yíng)收雖增長(zhǎng)7.84%，但凈利潤(rùn)下滑6.65%，其兩大支柱業(yè)務(wù)速凍調(diào)制食品和速凍菜肴制品增長(zhǎng)也面臨壓力，因此尋求海外市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn).
海外發(fā)展戰(zhàn)略
安井食品的海外發(fā)展戰(zhàn)略主要聚焦兩個(gè)方向。一是并購(gòu)擁有成熟渠道及市場(chǎng)、盈利能力穩(wěn)定的冷凍食品企業(yè)，如已收購(gòu)的英國(guó)功夫食品，其產(chǎn)品在當(dāng)?shù)毓┎粦?yīng)求，2019年至2023年?duì)I收顯著增長(zhǎng)，為安井食品積累了海外渠道和市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)；二是直接在海外市場(chǎng)投資建廠，實(shí)現(xiàn)本地化自營(yíng)，更好地滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求.
市場(chǎng)潛力與優(yōu)勢(shì)
東南亞市場(chǎng)是安井食品海外戰(zhàn)略的重要布局點(diǎn)，該地區(qū)速凍食品市場(chǎng)過去五年年均增長(zhǎng)率超10%，且未來增長(zhǎng)趨勢(shì)持續(xù)。安井食品自2018年開始布局東南亞，已在當(dāng)?shù)爻醪秸紦?jù)一定份額。相比其他跨國(guó)公司，安井食品在經(jīng)營(yíng)效率和成本控制上更具優(yōu)勢(shì)，有望在東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位.
上市計(jì)劃與安排
2024年12月2日，安井食品正式宣布啟動(dòng)H股上市計(jì)劃，將在未來18個(gè)月內(nèi)擇時(shí)登陸港股，發(fā)行規(guī)模不超過發(fā)行后公司總股本的15%.
募集資金用途
安井食品計(jì)劃將募集資金用于全球銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、全球供應(yīng)鏈體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)投資及并購(gòu)、產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)提升、提高自動(dòng)化及數(shù)字化水平、補(bǔ)充流動(dòng)資金等，以進(jìn)一步強(qiáng)化公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力.
市場(chǎng)反應(yīng)與展望
安井食品的H股發(fā)行計(jì)劃發(fā)布后，引發(fā)了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，其股價(jià)出現(xiàn)了一定波動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士表示，通過赴港上市，安井食品有望進(jìn)一步提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場(chǎng)覆蓋和更深層次的國(guó)際合作，在國(guó)際舞臺(tái)上綻放光彩，但同時(shí)其國(guó)際化進(jìn)程也面臨諸多不確定性，如文化差異、消費(fèi)者習(xí)慣以及不同市場(chǎng)的政策環(huán)境等挑戰(zhàn).